武師陳厚德（元華 飾）遠赴美國開設寶芝林，時常召喚國內的徒弟阿杰（李連杰 飾）來美國幫襯，但阿杰擔憂在美的居留問題，遲遲未到。陳厚德曾經收下一名美國弟子尊尼（杰瑞?特林伯 飾），尊尼學成后卻挑戰師傅，意欲揚名立萬擴張自己的武館，陳厚德被尊尼打成重傷，寶芝林也被砸爛，幸好有少女安娜路過，將陳厚德救走。幾乎同時，阿杰終于來美探望師傅，豈料一出機場便遭遇各種麻煩，先是莫名其妙收下三名落魄墨西哥少年為弟子，又與查封寶芝林的銀行地產部經理阿美（郭錦恩 飾）不吵不相識。阿杰因語言不通，守候寶芝林尋找師傅下落，而尊尼也在四處打探陳厚德的去向，一中一外兩名弟子，將為義與利的不同追求狹路相逢……
畢竟這是世界頂級馬戲團的選拔賽，有這樣的天才也是理所當然的。
雖然距離很遠，但艾拉還是看到了沿著艾德斯坦滾過的軌跡蔓延開來的鮮血。
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