這次特別篇的舞臺，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內的人們的模樣，以及在城下町發生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時代性來描繪。
但這只是程序。實際上，全縣的任何副科級提拔，都必須經過高青山點頭才行。
年輕人講述了他看到的一切。他說，那些怪物在討論如何烹煮人類，如何殺死人類取樂。
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