新界北區警局這天新調來了一位上司——馬孝賢（馬德鐘 飾）。馬Sir向來執法嚴明、一切皆按正警隊規章制度辦事，這可苦了原來在這里一班同事。原來，新界圍村民風淳樸，有著千絲萬縷的人際關系，自小在這里長大的警探瓦仔（林保怡 飾）和下屬一班探員向來習慣用他們獨有的手法處理這里的問題，瓦仔與這里的村民相處得更是八面玲瓏，往往憑著廣泛的人際關系而屢破奇案。馬Sir來了之后深感這里的下屬都不按規則辦事，而瓦仔等人亦認為馬Sir處處講規章制度而太不近人情，雙方一直摩擦不斷。他們能否順利磨合，共同齊心合力撲滅罪案？
因此，馬戲團需要應贊助人的要求四處奔走，逐步攻略各個劇院。
沒想到他這話一說，一直不吭聲的黑妞有了反應，猶豫中帶著決絕。
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