警員林文剛（劉兆銘 飾）手下有兩名得力干將韋志豪（吳鎮宇 飾）和程軍（黃秋生 飾），雖然這兩人的個性迥異，做事的風格也天差地別，但是他們相處默契，宛如兩塊拼圖一樣的天衣無縫。韋志豪和程軍雙雙愛上了林文剛的女兒林靜（黎美嫻 飾），然而程軍自覺的自己的條件步入韋志豪，于是選擇了退出這段三角戀情。 之后，程軍邂逅了名為方寶兒（林其欣 飾）的心理醫生，雖然兩人短暫的交往過一段時間，但很快方寶兒就發現程軍的心里還是忘不了林靜。程軍的表妹李笑妹（姚正菁 飾）也癡癡的愛著自己的表哥，可是也遭到了程軍的冷靜拒絕。
那個來自夏國的惡魔，已經被公認為猶羅巴的頭號大敵。
還不等溫不凡發作，一回頭他就看見自家老爹和幾個中年人出現在門口。
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