南宋末，俠士張真（羅樂林）盜璽離京，亡命之際誤傷了乘花轎出嫁之柳婉容（劉美娟）。容垂危之際幸得樵夫天生（劉錫明）相救。但卻惹來閑言，容未婚夫楊憑虎（程思俊）因而悔約退婚。容父柳鶴亭（鮑方）為存顏面，令容往道觀齋守一生，容傷心投河恰為生所救，二人避居山野互生情愫。此時，生亦救了傷重的真，真感生誠實忠厚，乃將玉璽相托，后容為生誕一下子，此事被憑虎所知，虎妒恨之下竟扮作山賊將生打成重傷，容扶生及幼子往求父，但亭見死不救，最后生重傷身亡，容亦因此殉夫自盡，死前將兒子交托婢女月仙（黃敏儀）撫養。 二十年后，容子凌岸楓（鄭伊健）長大成人，與好友石松出鎮謀生，并先后認識了虎之女楊千千（梁小冰）以及用客棧掩飾身分的反元義軍江騰（林尚武）、敖非洇（陳慧儀），江、敖等混入鎮內主要是為刺殺蒙古王爺布木耳（王偉），楓初暗戀敖，但敖的美貌亦引來亭的孫柳彥龍（張衛健）的追求。 ...
母女倆相視而笑，無比幸福。而蕾娜，卻在這個幸福的畫面中找不到自己的位置。
不知道什么時候，這個方法傳遍了整個馬戲團，弗蘭克·艾德斯坦經常看到團員們聚集在酒店休息室里，認真地疊著毛巾小。
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