英俊少年秦歌（陳俊生 飾）深愛著少女鴛鴦（張恒 飾），可惜鴛鴦生于窮苦之家，被買入了酒館賣藝不賣身，秦歌湊足的銀兩前去替鴛鴦贖身，哪知道在這個節骨眼上，鴛鴦竟被拜月教主金東方掠走。最終，不堪受辱的鴛鴦選擇了自盡，而秦歌身受重傷被張好兒（徐露 飾）救下。 千金大小姐田思思（季芹 飾）久聞秦歌的大名，發誓非其不嫁，可父親搭設了比武招親的擂臺，最終獲勝的是武功高強的少年楊繁（吳京 飾），相互看不上眼的兩人打打鬧鬧，儼然一對歡喜冤家。金東方和秦歌的父親因為一場誤會而結下了深深的冤仇，如今，金東方要讓秦歌體會到她當年的痛苦。錯綜復雜的關系里，江湖上即將刮起一陣腥風血雨。
人們說起來時，無不搖頭，表情卻不一而足。
這里究竟飼養著什么樣的動物？進行著怎樣的訓練？
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