藤井夏生（八代拓 配音）幼年時失去了母親，因此對年長的女性充滿了憧憬。一次偶然中，夏生在學(xué)校的樓頂遇見了英語老師橘陽菜（日笠陽子 配音），陽菜溫柔的身影深深的將夏生吸引，令他不自覺的墜入了愛河。然而夏生知道，自己和老師是不可能有結(jié)果的，于是，他將郁悶發(fā)泄到了聯(lián)誼活動之中。 在聯(lián)誼會上，夏生邂逅了名為瑠衣（內(nèi)田真禮 配音）的女孩，那一天，瑠衣將自己的第一次獻(xiàn)給了夏生。之后，夏生的父親告訴他自己即將再婚，而女方要帶她的兩個女兒住進(jìn)夏生的家中。讓夏生沒有想到的是，這兩個姑娘竟然正是陽菜和瑠衣。
從她口中不時冒出的爸爸一詞，黃金嘉年華的團(tuán)員們明白了她內(nèi)心的癥結(jié)，不禁嘆息起來。
穿過拐角，眼前出現(xiàn)了一個熱氣騰騰的露天溫泉。
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