南楓（中原麻衣 配音）是一位活潑可愛的少女，她暗戀著名為結木攝（德本恭敏 配音）的男孩，然而，靦腆的她無法正視自己的感情，只能將這份愛意默默地埋藏在心底。一次偶然中，南楓走進了一家魔法商店，買回了一只附有精靈的馬克杯，在念出杯底篆刻的咒語之后，一只名叫咪路（小櫻悅子 配音）的精靈出現在了她的面前。就這樣，南楓開始了和咪路的共同生活。 平日里溫文爾雅但一發起火來就會變身修羅的莉露姆，身材矮小個性呆萌的王子姆路（釘宮理惠 配音）、有些色色的但十分可愛的亞西吉（鈴木晶子 配音），除了咪路外，這個世界上還存在著許許多多的精靈。
幾人在這遠處看不清楚，眼看周浪開始往回走，蕭強趕緊跑上前來問個究竟。
一只畫皮要衍生出人皮奴，恐怕它存活的時間很長了。
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