故事講述一只豆貍化身為少女「小豆」來到大正時期的大城市大阪，卻被一名黑發少女一眼識破了真面目。那名自稱是「落語家」的美女毫不留情地告訴他「趕緊滾回鄉下去！」…美人師父和豆貍少女的落語幻想物語，就此開幕！
再加上唐浩瑞調查到的有關秦川以前的一些事跡，就讓唐浩瑞對秦川報以了最大的戒心。
很多地區的危機都被平定，重新恢復安寧，但是也有相當部分地區，出現了很多意想不到的狀況，變得非常嚴重。
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