故事發生在一個虛構的奇幻世界之中，在這里，人類不再被局限于陸地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一種名為“飛翔馬戲團”的運動誕生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾經是這一領域內的種子選手，被寄予厚望，然而，在一次慘敗之后，晶也徹底放棄了夢想和希望，之后一直都過著渾渾噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名為倉科明日香（福圓美里 配音）的轉校生相遇了，在明日香的引導和鼓勵之下，晶也對于飛翔馬戲團運動的熱情被重新點燃。然而，他離開賽場已經太久了，再度回到舞臺的中心，他能否恢復曾經的強勁實力呢？
那天吃火鍋的時候她是見到過顏璃的包的！
人們看著他們，議論紛紛。尤拉克妮走到弗蘭克身邊，深深地鞠了一躬。
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