異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰的地球防衛軍全軍覆沒。這時，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕駛員北斗星司和護士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。 北斗和南夕子為了繼續與亞波人戰斗，參加了地球防衛軍TAC，經過頑強地訓練，終于戰勝了貝勞克恩。 艾斯的戰斗能力日趨強大，在自身掌握的特殊的光線技能和奧特兄弟的協助下，戰勝了超獸和超人艾斯殺手，并會同奧特兄弟在異次元空間同亞波人展開了殊死的決斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地與超獸、亞波人搏斗。在擊敗了亞波人最得意的合成超獸后返回了光之國——奧特之星。
弗蘭克嘆了口氣。他想起了那個戴上受詛咒的假發，就會被惡靈控制身體的怪談。
不過，她應該還是會贊助馬戲團的吧？
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