虹原茵可（田村由香里 配音）是一名高中三年級的女生，雖然已經十七歲的，但身高只有一米五的她看起來像個小學生一樣。身高問題是茵可的死穴，每每被戳到死穴，她都會暴跳如雷。茵可暗戀著名為小直（上田佑司 配音）的男生，小直是茵可青梅竹馬的玩伴，兩人自幼便相識，為了能夠待在小直的身邊，茵可決定幫助小直補習他十分不擅長的英文，但前提是，茵可會變身為擁有超能力的魔法少女。 亭亭玉立溫文爾雅的大小姐黑威澄（戶松遙 配音）也同樣喜歡著小直，她也擁有變身成為魔法少女的能力，貓君（檜山修之 配音）是她的魔法使。
最后在大灰的安排下，狼和狗漸漸混在一起，互相熟悉起來。
李明盯著照片中那張帶著刀疤的臉，想起阿虎的供述：他像幽靈一樣，哪兒有貨哪兒就有他，可沒人知道他住哪兒。
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