若即若離的感情線，一個在防守，一個在等待。小米（劉若英飾）與小南（古天樂飾）是大學時候的同學。每年小米的生日，小南都會送上祝福，唱一首五音不全的歌給小米聽。彼此相知相愛，可是小米因為童年的陰影始終無法正面她與小南之間的感情。 小米后來出國留學了，兩人分隔兩地但心里還是時時牽掛彼此。歷年的生日，小米仍記得小南的祝福。 仿佛各自又有了不一樣的生活，可是當年的記憶還在。最后小南告訴小米自己就要踏上婚姻的道路，小米傷心欲絕，要強的她此刻才剖白心聲。就算他們仍然彼此相愛，可一切都已經無法回頭……
黑妞~......黑妞~周浪壓低聲音喊道。
即使不是無身份者，他們也因為流浪藝人的身份，遭受過不公平的待遇。
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