魔教教主任我行（李立群 飾）無故失蹤，左護法曲洋被指為兇手，曲洋綁架了任我行的女兒任盈盈（袁詠儀 飾），消去了任盈盈的記憶，以父女相稱，兩人隱姓埋名，過著平靜閑散的日子。東方不敗接替任我行成為了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他決定奪回任盈盈?！ ∪A山派大弟子令狐沖（任賢齊 飾）前往祝賀衡山派掌門劉正風退位，然當日，左冷禪卻污蔑劉正風同曲洋有著不可告人的秘密。最終，劉正風和曲洋死在了左冷禪的追兵手下。福威鏢局總鏢頭林震南死前將失傳已久的辟邪劍譜的下落告知令狐沖，使得令狐沖在江湖中處于四面楚歌的不利地位。之后，令狐沖意外習得神功，卻因此遭到了師傅岳不群（岳躍利 飾）的厭惡。
人這種動物，白天還好，聚群還好，大晚上一個人孤零零走在大山里。
...什么？...你不是說九點來接我的嗎？...你現在在哪里？...來不了了？！那我怎么辦？...
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