因為擁有能夠看到妖精的特殊體質，少女莉迪雅（水樹奈奈 配音）常常遭到同伴們的排擠和孤立，但是即便如此，莉迪雅依舊決定利用自己的能力，成為一個專門處理人類和妖精之間事宜的妖精博士。某一日，在渡輪上，莉迪雅遇見了一位神秘的金發青年——愛德格（綠川光 配音）。愛德格自稱青騎士伯爵，并且請求莉迪雅幫助他尋找其遺失的，能夠證明身份的寶劍。就這樣，莉迪雅同愛德格簽訂了契約，一同踏上了尋寶的旅程。 城市里發生了臭名昭著的強盜事件，被通緝的犯人無論怎么看都很像身邊來路不明的愛德格，而那個跟隨在愛德格身邊不離不棄的少年隨從雷溫（杉田智和 配音），也越發的形跡可疑起來。愛德格真的是伯爵嗎？他又隱藏了怎樣不可為人道的身世呢？逐漸的，莉迪雅發現自己正在接近事件的真相。
此時的跟著火焰狼跑出來的這一小隊的人類，自然是看到了王玥這個隊伍。
何沖，他怎么會來這里。何老，難道說，是何沖的什么人？
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