因為擁有能夠看到妖精的特殊體質，少女莉迪雅（水樹奈奈 配音）常常遭到同伴們的排擠和孤立，但是即便如此，莉迪雅依舊決定利用自己的能力，成為一個專門處理人類和妖精之間事宜的妖精博士。某一日，在渡輪上，莉迪雅遇見了一位神秘的金發(fā)青年——愛德格（綠川光 配音）。愛德格自稱青騎士伯爵，并且請求莉迪雅幫助他尋找其遺失的，能夠證明身份的寶劍。就這樣，莉迪雅同愛德格簽訂了契約，一同踏上了尋寶的旅程。 城市里發(fā)生了臭名昭著的強盜事件，被通緝的犯人無論怎么看都很像身邊來路不明的愛德格，而那個跟隨在愛德格身邊不離不棄的少年隨從雷溫（杉田智和 配音），也越發(fā)的形跡可疑起來。愛德格真的是伯爵嗎？他又隱藏了怎樣不可為人道的身世呢？逐漸的，莉迪雅發(fā)現(xiàn)自己正在接近事件的真相。
這時，五位雜技演員終于明白了自己被邀請的原因。
隨著考察團事件和周浪產生聯(lián)系，令所有人都沒有想到的一幕出現(xiàn)了。
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